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Mohammad es un niño de ocho años que estudia baile en un colegio para ciegos de Teheran. Despues de un año regresa junto a su padre a su lugar de nacimiento, un pueblo situado al norte de las tierras altas de Iran. Amado por su abuela y su familia, debe enfrentarse a un padre que piensa que el es una desgracia que le impedira volver a casarse. Ese retorno le hace descubrir lo que le rodea y estudiar la existencia de cosas que su progenitor ignora.... Mohammad es un niño que se encuentra internado en una escuela para ciegos en Teheran. A final de curso los otros niños son recogidos por sus padres con quienes van a pasar el verano. Pero el padre de Mohammad no acaba de llegar y el espera ansioso. Esta tardanza representa el conflicto central de la pelicula: el deseo del niño de pasar el verano con su familia. Su padre, por el contrario, quiere rehacer su vida tras haber enviudado, y pretende volver a casarse.