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En la escuela del pueblo de Koker, al norte de Iran, Mohamed no ha hecho los ejercicios en el cuaderno y el profesor le amenaza con la expulsion si vuelve a repetir la misma falta. Esa misma tarde, su compañero, Ahmed, toma por equivocacion el cuaderno de Mohamed y cuando decide ir a buscar la casa de su amigo para devolverselo, se pierde en la noche. Un canto a la solidaridad protagonizada por un niño, capaz de atravesar a pie kilometros de campos en mitad de la noche por evitar el mal de su compañero.