Gira en torno a un artista con tendencias suicidas (Hedlund) que se escapa a un desierto a tener una crisis existencial, lugar en el que se encontrará a un vagabundo con tendencias homicidas (Isaac). ...

Al, un quincuagenario vividor y algo pendenciero, conocerá en un restaurante una joven voluptuosa, Ellie, a la cual invitará a ir a su casa, pero ésta le convence para que la lleve a casa de su madre en el desierto de Mojave. Su madre, Julie, vive...