Willy Serling, un agente del gobierno retirado que vive obsesionado con el asesinato de su esposa y de su hija, tiene que volver para detener a Cortessi, el señor de la droga que los asesinó. Sin embargo, como interpreta varios papeles, su jefe...

Tras cuatro años de ausencia, D. J. regresa a su pueblo natal convencido de recuperar a su antigua novia, Carri, que ahora ejerce como ayudante del sheriff. Sin embargo, le ofrecen un trabajo en California y se marcha de nuevo. Por el camino recoge...