Otoño, 1973. Una joven maestra acude a un rincón apartado en las montañas asturianas para hacerse cargo de una escuela rural que lleva en desuso desde la guerra civil. Allí tiene un inquietante encuentro con un niño que le hace pensar que la han estado esperando mucho tiempo. Por las noches cuando intenta dormir escucha ruidos y ve cosas extrañas.