Sweety Barrett es un hombre grande con la mente de un niño. Tras perder su oficio en un circo itinerante, llega al puerto de Dockery en busca de trabajo. Aquí entabla amistad con una mujer y su hijo de seis años, cuyo padre ha sido encarcelado por el jefe de policía local. En esta ciudad corrupta, el ingenuo Sweety Barrett se ve involucrado en una espiral de sucesos peligrosos e inesperados. Pero triunfará como un héroe contra las terribles maquinaciones del policía psicópata.