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El mejor espadachin del viejo mundo, 'El zorro', se encuentra con el gobernador de Nuevo Aragon y su familia, camino de Caracas. El gobernador va a tomar posesion de su cargo con ideales de cambio y ser modelo de humanidad y justicia. Una noche es asesinado por sus enemigos. En su agonia le pide a 'El zorro' que cuide de su hija. Cuando 'El zorro' llega a Nuevo Aragon se hace pasar por el gobernador, un hombre de caracter debil y afeminado.