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Antes de abandonar Palestina, el director Ahmad acepta un ultimo trabajo. Debe realizar una audicion para el nuevo Teatro Nacional Palestino. En la carretera junto a la entrevistadora Bissan y su camara Lumiere, Ahmad va en busca del talento en los numerosos campamentos de refugiados de Jordania, Siria y Libano. Aunque Ahmad esta enfermo y cansado de las dificultades insuperables de la vida en Palestina, quiza deje pasar de largo la oportunidad de su anhelado exilio.