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Sintiendo la cercania de la muerte, Francisco Goitia, pintor mexicano de nuestro siglo, pide a Dios le permita pintar un ultimo cuadro. Ello lo lleva a hacer un recuento de su vida: el reencuentro con su pais y su pueblo, su lucha contra los demonios del cuerpo y su posterior conversion religiosa, ademas, su permanente busqueda de identidad como hombre y como artista.