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El entrenador Marty Goldberg, solitario y con una salud delicada, lleva demasiado tiempo trabajando en los limites de los circuitos del boxeo profesional. Esta buscando una salida a su situacion cuando descubre a Tommy, un joven con un tremendo potencial. Pero fuera del ring muestra un instinto autodestructivo que puede terminar con su carrera incluso antes de haberla empezado. Segun comienzan a trabajar juntos ambos advierten que no solo el caracter de Tommy pone en peligro su relacion... tambien el terrible pasado de Marty les acecha...