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Ambientada en el siglo XVIII, en un mundo imaginario de atmosferas y paisajes crepusculares, transcurre la historia de la cantante de opera Malvina van Stille, que es asesinada en el escenario por el nefasto Dr. Emmanuel Droz. Su intencion es crear una “opera diabolica”, haciendo resucitar a Malvina con la ayuda de un afinador de pianos llamado Felisberto, que debera reajustar unos automatas de metal que Droz tiene instalados alrededor de los jardines de su Villa.