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Taniguchi Tomoo es un hombre sencillo y familiar. Cuando su hijo es secuestrado por un par de cabezas rapadas, la tension y la colera crece en Tomoo y provoca su transformacion en un cyborg temible, un hibrido entre un ser humano y un armamento de alta potencia. Su nuevo cuerpo atrae la atencion del jefe de los Cabezas rapadas, quien resulta ser el lider de una banda de mutantes-cybord. Este mutante lider realiza varios experimentos sobre Tomoo, lo cual acelera su metamorfosis...