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Max, hijo unico de unos diez años de edad, es un fan del Jazz "manouche", el cual ha descubierto escuchando tocar a Miraldo, un virtuoso de la guitarra.
Esta musica se convierte en su pasion y le conduce hacia el barrio de los "manouches" donde se compra una vieja guitarra.
Gracias a las clases que Miraldo acepta darle, Max entrara en el aprendizaje de la musica y la cultura "manouche".
Enseguida se hace amigo de Swing, una joven "manouche" de su edad que le fascinara por su magnetismo, su seguridad y su libertad.