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Sir Alfred Munnings es un prestigioso pintor ingles con una cierta aversion hacia el movimiento modernista que sigue proliferando. En 1949, mientras se dirige al publico en un discurso contra dicha corriente, llega a su cabeza el recuerdo de una mujer que le cambio la vida hace cuarenta años, Emily Browning. Su compañero y amigo, Dan Stevens y el se enamoraron de una preciosa y misteriosa chica que es capaz de poner a prueba la amistad y la lealtad entre ambos.