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Dolores (Alice braga), una despreocupada brasileña estudiante de arte que vive en San Diego, y Damian (Diego luna), un joven y mistico periodista mexicano, cruzan caminos cuando Dolores se dirige al sur con unos amigos a un antro de Tijuana. Un pasaporte perdido une a los dos protagonistas; durante el viaje con destino a la Ciudad de Mexico la pasion se enciende... pero un secreto que Damian guarda puede separarlos para siempre.