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El gobierno Ching ha ordenado al templo de Shaolin enviar a sus discipulos a la corte para hacer de instructores de artes marciales. Una vez en la corte, estos se enzarzan en una lucha fraticida a causa de Pu-Kang-Tu, el general de Canton que lo ha planeado todo para que los estudiantes de Shaolin se eliminen mutuamente. Cuando los vencidos Shaolin del sur se disponen a marchar, son asesinados por el general Pu, que se las arregla para que parezca que han sido asesinados por Shaolin del norte.