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Shangai en la decada de los años 20, es una ciudad violenta donde el dinero y la ambicion de poder lo domina todo. En ella conviven extranjeros oportunistas y orientales organizados en poderosas mafias: las triadas. Dos culturas opuestas, americana y china, se unen en la amistad de dos niños. Dawson y Fong. Sus destinos chocan con las triadas, los mafiosos asesinan al padre de Dawson. Los dos niños se haran hermanos de sangre para vengar esta muerte.