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Rafi es una mujer de 37 años recien divorciada que reside en Manhattan, y Dave es un talentoso pintor de 23 años de Brooklyn que se enamora de ella. La terapeuta de Rafi, Lisa, esta ayudando a su paciente a superar su separacion matrimonial y a controlar su reloj biologico. Aunque Lisa duda de que su nueva relacion con el joven pintor tenga futuro, le aconseja que disfrute de la vida y se divierta. Pero cuando Lisa descubre que en realidad, el nuevo novio de Rafi es su hijo, le resulta mas dificil escuchar los detalles intimos de la relacion y comportarse como una buena terapeuta.