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La accion trascurre durante el reinado de Diocleciano, emperador que se caracterizo por haber tolerado a los cristianos a lo largo de todo el imperio Romano. Sin embargo, cuando una serie de disturbios provocan un cambio en su actitud, se lanza a su persecucion.
El Emperador se entretiene en palacio celebrando el jubileo de sus veinte años en el trono. Es la fiesta del nacimiento del Sol, el bailarin, Flavio (LINDSAN KEMP), ejecuta un rito a la fertilidad. Un soldado, Maximus (Neil kennedy), juzga y comenta sobre algunos miembros de la corte. Como punto culminante de la velada, el Emperador acusa a un joven paje de ser cristiano y ordena que sea ejecutado. Sebastian (Leonardo treviglio), capitan de la guardia del palacio y favorito del emperador, protesta. El, a su vez, es acusado de profesar simpatia a los cristianos e inmediatamente se le despoja de su rango. Sebastian es desterrado a un remoto puesto de avance, donde Maximus ha sido igualmente enviado.
Poco a poco comienza a apartarse de los demas soldados, quienes le desprecian, todos a excepcion de Justino (Richard warwick), que le ofrece su amistad e intenta comprender su reciente misticismo y su compulsivo deseo de morir. Sin embargo, la entrada en escena del centurion Severus (Barney james), que entabla una ambigua relacion con Sebastian, sera el motor que conducira al protagonista a un fatal destino.