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Un niño que trabaja en el circo de su padre como mago y mimo y tiene una madre fanatica religiosa de una secta llamada ”Santa Sangre”, experimenta una serie de vivencias atroces que lo llevan a ser recluido en un hospital psiquiatrico. ,Ya adulto, emprende un viaje interior cuya meta es liberarse de los fantasmas que lo atosigan. ... Fenix vivia en un circo donde su padre era el dueño (ademas del lanzador de cuchillos). Su madre, Concha era la sacerdotisa de una iglesia que veneraba como santa a una niña cuyos brazos le fueron arrancados mientras la violaban. La llegada de la mujer tatuada al circo (junto a su protegida, la equilibrista sordomuda Alma) y las infidelidades que el padre de Fenix protagoniza en su compañia, aunadas al derribo de la iglesia de Concha, acaban con la paciencia de la mujer, quien ataca a su marido y es mutilada por este, que se suicida delante de Fenix poco despues. Ahora, Fenix es un joven recluido en un psiquiatrico.