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Letonia, 1959, Alexi es un joven estudiante de musica de gran talento.,En la URSS esta prohibido el Rock & Roll, ya que lo consideran propaganda antisovietica, aunque en el resto del mundo hace furor. Dmitri, el tio de Alexi, que en su dia fue musico de jazz y que viaja con mucha frecuencia al extranjero, trae a su sobrino discos de contrabando con los exitos del momento en America. Alexi dara a conocer a sus amigos estos discos, justo al mismo tiempo que entra en su vida la hermosa Valentina, asignada como tutor musical de Alexi.