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California 1840, los realistas partidarios de la union con España, intentan derrocar a los presidenciales mexicanos de Monterrey con la colaboracion de un yanki de Missouri. El capitan Philip Kent, un soldado de fortuna y su amigo el sargento Pio, viajan desde la ciudad de Mexico a Monterrrey en una mision secreta. Por el camino se encuentran con dos mujeres, Marguerita y Filomena que acaban de perder la diligencia. Kent acepta a regañadientes acompañarlas pero pronto se enamora de Marguerita.