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Satanas es un angel caido que quiere agradar a Dios. El Señor le condena a vivir entre los hombres para tentarlos permanentemente, cada vez que provoque la condenacion de un alma, la propia condena de Satan se alargara un milenio, pero si llega a hallar a un alma capaz de resistir sus tretas, lograra un merito a su favor. La pelicula recorrera varios pasajes de la historia en los cuales satanas influye: la ultima cena, la España del siglo XVI, la Francia de 1793 o Finlandia de 1918