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El Coronel John Wister, destacado en el desierto de Dubik con el ejercito britanico, retorna a su Inglaterra natal. Alli se enamorara de Julia Ashton, que cuidara de el pero se ve incapaz de amarle al tener reciente la muerte de su prometido. Wister la convence para casarse, pero al retornar a Dubik conocera al Capitan Denny Roark, quien despertara en ella todo el amor que no ha podido ofrecer a su marido. El inicio de la guerra con las tribus locales, y la consciencia de Wister del romance entre su mujer y su mejor amigo, hara que se avecine la tragedia.