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La doctora Jennifer Allen y su ayudante investigan los remedios contra las mas mortiferas enfermedades que acechan a la humanidad.Ray, un peligroso ex-convicto, es trasladado al laboratorio para participar en un programa de experimentacion. Pero una inesperada explosion, provocada por su intencion de darse a la fuga, lo somete a una fuerte radiacion que desencadena su inmediata mutacion. Mitad hombre, mitad mosquito, sembrara el panico entre la poblacion. Solo existe un objetivo: evitar que se reproduzca.