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Budapest, años 20. Mitsi y Sandor se conocen en una prueba teatral, pero ninguno es contratado y ese encuentro cambiara sus vidas. El marido de Mitsi es asesinado y Mitsi y su hijo huyen de Hungria con Sandor. Los tres llegan a Italia donde van subsistiendo con pequeños contratos. Al final de una actuacion Sandor se burla publicamente del nacismo y tienen que volver a Budapest. Alli cae en sus manos una fortuna en diamantes, con lo que logran realizar sus sueños, abrir un local nocturno donde Sandor dirige la orquesta y Mitsi triunfa como primera figura. Pero al estallar la 2 Guerra Mundial con la invasion nazi, cambiara dramaticamente sus vidas. ...Miss Arizona