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La historia se centra en los problemas de adaptacion de Eyad, un brillante joven palestino-israeli a principios de los 90. Cuando le conceden una beca para un internado de elite, su familia se alegra, pero la unica ambicion que tiene Eyad es encajar entre sus compañeros. Ante esto, se convierte en un experto en falsificar identidades, se adentra entre diferentes culturas, escuelas e idiomas.