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Fred Frenger es un ex convicto que viaja a Miami, donde piensa empezar una nueva vida pero, nada mas aterrizar, se ve envuelto en la muerte de un Hare Krishna. Ladron, impostor y hombre violento, la vida de Fred parece cambiar cuando conoce a una joven prostituta, Susie, sin embargo, se trata de un espejismo... Los robos, las estafas y las agresiones lo rodean dia tras dia. El sargento Moseley sera el hombre encargado de frenar la espiral de violencia en la que vive Fred.... Frederick J. Frenger hijo, conocido por todo el mundo por Junior, es un ex convicto que disfruta de su asiento de Primera Clase en el avion que le conduce a Miami. Mientras vuela, saca varias carteras y practica la falsificacion de las firmas de varios de sus propietarios, decidiendo cual va a ser su nueva identidad.