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El sheriff Masterson esta empeñado en probar que un grupo de vaqueros ha tendido una trampa a Merrick haciendole parecer culpable de asesinato. Merrick hizo un trato con los Kiowa para cederles una reserva que los cowboys querian para pasto. Masterson sabe que los Kiowa declararan la guerra si Merrick es ejecutado, por lo que debera encontrar al unico testigo de los oscuros hechos.