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El emperador de China, para enfrentarse a los duros ataques de los tartaros, pide la ayuda del gran Khan de los Mongoles. Pero este traiciona al emperador y lo manda matar, proclamandose nuevo soberano del imperio Celeste. Ahora, el gran Khan solo necesita asesinar a los legitimos herederos al trono, el principe Kalaf y la princesa Li Ling, para asegurarse el poder definitivamente. Pero la llegada de Maciste obligara al tirano mongol a cambiar sus planes.