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El agente secreto britanico John Steed ha sido llamado por El Ministerio (la agencia ultrasecreta britanica) para investigar ciertas actividades extrañas en el reino de Su Majestad, forma equipo junto a la cientifica Emma Peel con el fin de investigar unos dramaticos cambios en el clima de la Tierra. El tiempo parece estar descontrolado, fatal incluso para Inglaterra. Alguien esta manejando los elementos de la meteorologia a su antojo para poder poner el mundo a sus pies, amenazando las riquezas de las naciones a cambio de temperaturas templadas. Todas las sospechas apuntan hacia Sir August De Wynter, un multimillonario ex miembro del Ministerio que busca venganza por antiguas ofensas. Steed formara pareja con la experta doctora Emma Peel para devolver al mundo su estabilidad climatica.Bajo las ordenes de Madre, el jefe de la agencia, la pista conduce rapidamente hacia el antiguo agente escoces August de Wynter, que siempre parece ir por delante en su juego mortal. Peel y Steed deberan de trabajar deprisa si desean salvar al mundo.