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Tras la muerte de su padre en combate, Balam se convierte en el rey de los mayas y conduce a sus seguidores a una region costera fuera de Mexico. Pero su nuevo hogar esta situado en un territorio de una tribu hostil. Su jefe, `Aguila Negra’, realiza una incursion violenta contra el campamento maya, y Balam resulta herido de gravedad. Los dos lideres acuerdan una tregua momentanea, que pronto se convertira en una alianza firme para hacer frente al ataque de otros enemigos.