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... Mike (James Caan) y George (Robert Duvall) son dos agentes expertos de una organizacion privada al servicio secreto de la C.I.A. En uno de sus trabajos, en el que estan custodiando a un testigo protegido, George mata al sujeto y deja herido a Mike. A partir de entonces el objetivo de Mike sera recuperarse cuanto antes para cazar a su ex-compañero. Y el destino les tiene reservados una ocasion para volver a cruzarse, esta vez en bandos opuestos.... Mike y George son dos asesinos a sueldo que trabajan en los asuntos mas turbios de la CIA. Un accidente hace que durante un tiempo deban estar alejados y la casualidad hara que se vuelvan a encontrar pero esta vez en lados opuestos.