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Balthasar Kober es un joven huerfano de quince años que viaja a traves de la Alemania de finales del siglo XVI, desolada por la peste y la Inquisicion. Con la capacidad de utilizar poderes magicos, Baltasar puede conjurar al mismisimo arcangel Gabriel. El heroe es ayudado por un sabio filosofo, ilustre cabalista y alquimista, que le guia en sus viajes..