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La bella princesa Sheredzade es hecha prisionera y obligada a casarse con el malvado general Sabur, ayudado por el todopoderoso mago Pharotu. Para evitar consumar el matrimonio Sheredzade le contara mil y una historias a su marido. Los viajes de Simbad, la lampara de Aladino, las aventuras de Ali Baba. Todos estos personajes son reales y ayudaran al valiente Kamar, amor verdadero de Sheredzade, a luchar contra Sabur y Pharotu.