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Bosnia, 1992. Luka, un ingeniero serbio de Belgrado, se ha instalado en un pueblo en medio de ninguna parte con su mujer cantante de opera, Jadranka, y el hijo de ambos, Milos. Luka esta preparando la construccion del ferrocarril que va a transformar la region en un paraiso turistico. Completamente absorto en su trabajo y cegado por su optimismo natural, esta sordo al cada vez mas persistente rumor de la guerra.
Cuando el conflicto estalla, la vida de Luka se ve alterada: su mujer, Jadranka, desaparece del brazo de un musico mientras que su hijo, Milos, es llamado al frente. Siempre optimista, Luka aguarda el regreso de su familia, pero Jadranka no vuelve. Milos es hecho prisionero y el ejercito serbio nombra a Luka guardian de Sabaha, una joven musulmana que ha sido tomada como rehen.
Al poco tiempo, Luka se ha enamorado de Sabaha, pero la joven esta destinada a ser intercambiada por un prisionero serbio: su hijo Milos.