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La pelicula narra una historia veridica que comenzo en 1874 cuando John Philip Clum fue nombrado agente del gobierno a cargo de la reserva apache de San Carlos, en el Estado de Arizona. Una vez alli, toma conciencia del trato inhumano al que es sometido el orgulloso y derrotado pueblo indigena. Es asi como debera enfrentar a sus propios compatriotas, a sus propias convicciones morales, a la caballeria del Ejercito de los EE.UU. y al gran jefe Jeronimo al que los apaches idolatran como a un dios.