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Biografia del compositor ruso Tchaikowsky, un hombre torturado que solo era feliz con su musica. A pesar de su condicion homosexual, se casa con Nina Milukova, una joven apasionada y neurotica. Un matrimonio fracasado que le lleva al borde del suicidio y acaba con la salud mental de su mujer. Las relaciones de Tchaikowsky con su mecenas, Madame von Meck, tambien se deterioran cuando esta se entera de su pasado amoroso. Incapaz de ser feliz, a pesar de su fama mundial, se suicida a los 53 años.