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The Nature of Nicholas es una fabula surrealista sobre Nicolas, un niño de doce años que lucha por evitar la fuerte atraccion que siente por su mejor amigo, Bobby. Como teme que Bobby se este alejando de el, Nicolas se arriesga y le besa. Bobby sufre entonces una especie de 'desintegracion' por la cual una version decrepita y macabra de si mismo se desgaja de su persona. Nicholas se hace cargo en seguida del horrible Bobby y comienza a cuidar de la criatura.