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... Un antiguo capitan pirata, LaRochelle, es hecho prisionero por los ingleses y accede a trabajar como espia contra los temibles piratas Barbanegra y Providence, quien resulta ser una intrepida mujer que se enamora de LaRochelle.... El capitan Providence, el ultimo de los grandes piratas, es en realidad una mujer, Anne, que siente un profundo odio hacia los ingleses porque mataron a su hermano. Tras el abordaje de un navio ingles, libera a un frances que dice ser corsario y es enrolado en el barco de la mujer pirata, el Reina de Saba.