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El Gran Cesar, nieto de Constantina Comesaña, reputada bruja gallega, pasea su espectaculo de ”cine magia” por todo el territorio nacional, a bordo de un autobus que ha convertido en comodo domicilio. Viaja tambien en compañia de su cuñada Pilar Esmeralda, que es, ademas, su amante. En uno de estos viajes recoge a una muchacha, de nombre Saga, que va a traer las mas insolitas inquietudes a la aburrida pareja. Porque Saga es una hermosa y entrañable meiga de las muchas que pueblan los bosques gallegos.