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Xolani (Nakhane toure), es miembro del pueblo Xhosa, en Sudafrica. Trabaja en una fabrica en la ciudad, y luego va a una montaña aislada con un grupo de hombres para ayudar con la ukwaluka, un rito iniciatico tradicional para jovenes que estan en los ultimos años de la adolescencia. El grupo de muchachos, llamados “iniciados”, seran circuncidados y luego “preparados” para la vida de un hombre de verdad. Cada uno de ellos es tutelado por un “cuidador”, y Xolani debe ocuparse de Kwanda (Niza jay ncoyini), el unico del grupo que viene de una familia acomodada de Johannesburgo. Los demas son en su mayoria chicos del campo, y se burlan de Kwanda por ser de la ciudad y demasiado sensible. Kwanda, sin embargo, no tarda en descubrir que Xolani esta enamorado de otro de los cuidadores, el duro y algo mas viejo Vija (Bongile mantsai).