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Fotheringill (Robert donat), un joven periodista ingles expulsado de Rusia por escribir un articulo anti zarista, es persuadido por un agente del Servicio Secreto Britanico para unirse a los miembros del movimiento revolucionario. Bajo el nombre de Peter Ouranov, Fotheringill se ve implicado en un complot para asesinar al Ministro del Interior y es exiliado a Siberia. Un año mas tarde Fotheringill debe interrogar a una bella prisionera Alexandra (Marlen dietrich. su propia canción), que resultara ser la hija del Ministro Zarista cuyo asesinato le llevo a Siberia. Ambos se enamoraran perdidamente y decidiran escapar juntos.... A.J. Fothergill se hace pasar como ruso, para espiar el movimiento revolucionario de la Rusia de 1913. Es hecho preso y enviado a Siberia por revolucionario, hasta los levantamientos de 1917. Ante el preludio de la guerra civil entre las tropas rojas y las leales al zar, intenta escapar de Rusia junto a la bella Condesa Alexandra.