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Unos veteranos espias amercianos reclutan a un joven oficial con memoria fotografica para cumplir una peligrosa mision en la Union Sovietica, que consiste en recuperar una carta documento de la CIA que promete apoyo americano a los rusos en caso que China desarrolle la bomba atomica. Durante la investigacion descubriran traidores en la propia CIA, en medio de ese clima de conspiracion y crispacion, ¿en quien confiar?... Los espias americanos en Moscu, para recuperar una carta robada sobre la implicacion de los Estado Unidos en una conspiracion anticomunista chino, descubren a un agente traidor en la CIA.