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Nos acerca a la crisis creativa de un pintor y como a traves de uno de sus cuadros, La bella mentirosa, intenta atrapar el paso del tiempo a la vez que explica el precio que tiene que pagar un artista por adueñarse de la realidad.... Acompañado por su novia Marianne (Emmanuelle béart), Nicolas (David bursztein), un joven y prometedor pintor, visita la Provence durante un caluroso verano, con el fin de visitar el atelier del gran maestro Frenhofer (Michel piccoli), que desde hace varios años vive recluido junto a su mujer Liz (Jane birkin), sin exponer jamas su trabajo. Porbus (Guilles Arbona), el galerista de Frenhofer, es el encargado de presentar a Nicolas ante el maestro. En el atelier de Frenhofer, Nicolas y Marianne descubren numerosos cuadros inacabados, entre los que resurge el nombre de "La bella mentirosa", su ultima gran obra, abandonada varios años atras; obra para la que Liz habia servido de modelo. El galerista le sugiere a Frenhofer que retome el proyecto de "La bella mentirosa" utilizando a Marianne como modelo. Frenhofer acepta la propuesta, y Nicolas cierra el trato sin el consentimiento de su novia. Cuando se entera que su novio la ha, en cierta forma, “cedido” al gran pintor, para quien debera posar desnuda, Marianne se enfada terriblemente con Nicolas. Pero movida por un extraño deseo de provocacion o una suerte de curiosidad, decide aceptar el desafio..