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El arzobispo de San Francisco es asesinado por un individuo notablemente parecido a el. El Papa Pio XIII va a visitar la ciudad donde asistira a una gala en su honor. Gloria Mundy, que trabaja como bibliotecaria, acaba de divorciarse. Al salir de una fiesta, coge a un chico en autostop, que es un policia camuflado que ha conseguido hacerse con un microfilme relacionado con el complot organizado para asesinar al Papa. Se citan para la noche y el joven le deja su paquete de cigarrillos para no caer en la tentacion de fumar, pero al reencontrarse en un cine, el es asesinado y ella perseguida, ya que el microfilme se encuentra escondido en el paquete de cigarrillos. Gloria se refugia en su apartamento, pero la localizan en su trabajo e intentan asesinarla. Sera entonces cuando conozca a Tony Carlson, un policia encargado de su proteccion permanente, y con el que surgira un romance. Un complicado entramado de situaciones divertidas da como resultado el encuentro de todos en el teatro de la Opera en donde se celebra la gala en honor del Papa y donde este va a ser asesinado.