¿Qué Buscas?
La desesperada reina de una ciudad construida en lo alto de una montaña contrata a la hechicera Grey Ays (Milla jovovich), para viajar a una region fantasma conocida como Las Tierras Perdidas y obtener el don de como cambiar de forma a hombre lobo, sin darse cuenta de que su deseo vendra acompañado de un precio terrible.
Mientras tanto, la guerrera Sharra debe enfrentarse a un dragon que sirve como guardian de la entrada a los siete reinos para reunirse con su amor perdido Kaydar. Durante su mision, se encuentra con el misterioso señor de un castillo que la seduce hasta hacerla olvidar su busqueda. Lo que Sharra ignora, es que el señor del castillo es el verdadero guardian.
Y en los cuentos "Bitterblooms" futuristas, una joven barbara se ve hechizada a manos de una bruja solitaria en una nave espacial, mostrando su belleza y amor cuando resulta ser una red de mentiras y engaños.