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Italia, 1968. Todo joven soñaba con que podria cambiar el mundo, momento en el que las normas se violaban, el amor era libre y todo parecia posible. Nicola es un atractivo joven de Puglia que empieza a trabajar para la policia a pesar de querer ser actor y que acaba convirtiendose en un topo dentro del agitado mundo estudiantil. En la universidad conoce a Laura, una joven de familia catolica de clase media y una estudiante brillante y apasionada que sueña con un mundo sin injusticias. Alli tambien conoce a Libero, un estudiante y trabajador lider del movimiento estudiantil que sueña con la revolucion.