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Japon comienza a sufrir una alarmante contaminacion de la que no existen precedentes. De repente, del mar surge Hedorah, una extraña criatura que se alimenta de la polucion, lo que provoca que crezca de forma desproporcionada. Se trata de una especie de burbuja toxica viviente, dotada para volar y con la sangre veneno. Solo Godzilla puede detener a un monstruo que pone en peligro a Japon.