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Guadix, la poblacion gitana que vive en sus tipicas cuevas, se dispone a celebrar la fiesta tradicional de la noche de Santiago. En medio del baile, una muchacha y un joven, pertenecientes a dos familias rivales, se han separado de todos los asistentes a la fiesta para encontrarse a la orilla de un rio proximo y declararse su amor, que supone el fin de la rivalidad en sus dos familias.